據媒體報道，微軟近期在AI領域的布局出現調整跡象，尤其是在與OpenAI的合作關系中，逐漸顯現出分歧。2024年底，微軟曾強調數據中心需求的緊迫性，但進入2025年第一季度后，其已兩次取消在美國及歐洲部分數據中心的租約。
從多個角度來看，微軟的這一變化是有跡可循的。首先，在PC和服務器領域，微軟與供應鏈的聯動較為密切。2024年底，由于NVIDIA GB200相關GPU生產受阻，微軟被傳出削減訂單，盡管需求可能部分轉移至GB300，但具體情況仍需觀察。此外，微軟已推出自研AI芯片和通用運算芯片，盡管短期內難以取代NVIDIA GPU，但預計會逐步增加自研芯片的使用比例。
在PC市場，微軟與芯片廠商共同推動AI PC和Copilot+PC的發(fā)展，但銷售表現并不理想。業(yè)內人士指出，微軟力推的AI助理Copilot表現未達預期，主要原因是用戶傾向于使用OpenAI或其他平臺的在線服務，而PC端的AI應用受限于算力不足和小模型功能有限。
與此同時，微軟與OpenAI的關系也引發(fā)關注。作為OpenAI的主要投資者，微軟曾大力推廣Azure OpenAI服務。然而，近期微軟更多地以Azure AI服務代稱，似乎有意淡化對OpenAI技術的依賴。此外，OpenAI已不再將微軟視為唯一的基礎設施供應商，而是與ARM、NVIDIA等企業(yè)展開合作。在美國規(guī)模達5000億美元的AI基礎建設計劃“星門計劃”中，微軟的角色也逐漸退居二線。
微軟CEO Satya Nadella在2月接受Dwarkesh Podcast采訪時提到，AI尚未顯著推動經濟成長。他強調，觀察AI發(fā)展應以GDP增長幅度為首要指標。此番言論發(fā)布后不久，微軟便傳出取消部分數據中心租約的消息。
從行業(yè)整體來看，AWS、微軟、Google和Meta在2025年的資本支出規(guī)劃總計約3200億美元。然而，隨著OpenAI的需求分流至其他供應商，微軟若無法在AI業(yè)務上取得突破，其趨于保守的策略似乎不可避免。盡管如此，微軟仍在推進自研芯片和量子運算芯片的研發(fā)，顯示出其在技術創(chuàng)新上的長期布局。
未來，微軟能否在AI領域找到新的增長點，仍需進一步觀察。

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