北京朝陽(yáng)區(qū)群眾忙囤貨 冰柜銷量出現(xiàn)"小陽(yáng)春"
4月26日數(shù)據(jù)顯示，北京朝陽(yáng)區(qū)、通州區(qū)的數(shù)家家用電器門店冰柜銷量增加明顯，朝陽(yáng)區(qū)多位銷售人員均表示，這兩天買冰柜的顧客明顯增多，一天一二十臺(tái)是常態(tài)。同時(shí)，一些
今年上半年面板上市公司業(yè)績(jī)分化，7月液晶電視面板價(jià)格跌幅擴(kuò)大。面板龍頭企業(yè)正通過(guò)控產(chǎn)、并購(gòu)、加碼高附加值業(yè)務(wù)等方式，謀求從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向價(jià)值驅(qū)動(dòng)，能否轉(zhuǎn)型成功是新的考驗(yàn)。
深天馬（000050.SZ，簡(jiǎn)稱天馬）7月14日晚發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告透露，天馬今年上半年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為1.9億-2.2億元，同比扭虧為盈，原因是提升高端旗艦項(xiàng)目份額，加快推進(jìn)新項(xiàng)目建設(shè)；今年上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)約10%。
上周TCL科技（000100.SZ）也發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告透露，今年上半年公司整體營(yíng)收826億-906億元，同比增長(zhǎng)3%-13%；歸母凈利潤(rùn)18億-20億元，同比增長(zhǎng)81%-101%；其中，以TCL華星為主的顯示面板業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)超46億元，同比增長(zhǎng)超70%，受益于電視面板大尺寸化、IT面板收入增加、OLED業(yè)務(wù)高端化及二季度完成相關(guān)并購(gòu)。
有人歡喜有人愁，也有面板公司業(yè)績(jī)下滑或繼續(xù)虧損。彩虹股份（600707.SH）預(yù)計(jì)其今年上半年歸母凈利潤(rùn)4.1億-4.8億元，同比減少47.59%到55.23%。原因是TV（電視）面板價(jià)格同比下降，導(dǎo)致面板業(yè)務(wù)毛利下降；其6代基板玻璃產(chǎn)銷量受市場(chǎng)因素影響而大幅下降。
據(jù)華映科技（000536.SZ）的業(yè)績(jī)預(yù)告，其今年上半年歸母凈利潤(rùn)雖同比上升，但預(yù)計(jì)仍虧損4.66億元至4.86億元，因?yàn)轱@示面板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈。
今年下半年行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇。7月液晶電視（LCD TV）面板價(jià)格跌幅擴(kuò)大。據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，7月液晶電視面板價(jià)格繼續(xù)下降，32英寸面板價(jià)格降幅從6月1美元擴(kuò)至7月2美元，50、55英寸及65、75英寸面板價(jià)格降幅從6月2美元擴(kuò)至7月4美元，主要是因?yàn)榻K端需求不振及硬件虧損壓力抑制了面板需求釋放。
群智咨詢總經(jīng)理李亞琴近期表示，全球關(guān)稅上漲推升著整機(jī)廠商降本需求，成本的上漲導(dǎo)致終端需求下修。2025年全年顯示面板的需求較之前預(yù)期下修2%。
顯示行業(yè)正進(jìn)入存量時(shí)代。京東方（000725.SZ）近日在投資者日表示，要從過(guò)去“規(guī)模和市場(chǎng)份額”競(jìng)爭(zhēng)逐漸轉(zhuǎn)向高價(jià)值驅(qū)動(dòng)，會(huì)“按需生產(chǎn)”；液晶仍將是未來(lái)中長(zhǎng)期顯示行業(yè)的主流應(yīng)用技術(shù)，柔性O(shè)LED市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)；公司還布局了鈣鈦礦光伏、玻璃基封裝等領(lǐng)域。
在存量時(shí)代，行業(yè)整合在深化。繼TCL華星今年二季度完成對(duì)LGD廣州8.5代液晶面板和模組生產(chǎn)線的收購(gòu)后，京東方近期公告擬斥資48.49億元收購(gòu)彩虹股份所持彩虹光電30%股權(quán)。群智咨詢預(yù)計(jì)，這有望使京東方系在50英寸液晶電視面板市場(chǎng)的份額從10%增加至35%以上，在整體液晶電視面板市場(chǎng)的份額增加至30%以上。
與此同時(shí)，面板龍頭加碼高附加值業(yè)務(wù)。TCL華星最近為小米汽車提供了全景抬頭顯示（PHUD）屏幕，采用LTPS LCD（低溫多晶硅-液晶）面板。天馬首款Micro LED 7英寸車載顯示屏近日點(diǎn)亮。京東方也在建設(shè)8.6代OLED生產(chǎn)線，以把握OLED面板加快在PC領(lǐng)域滲透的機(jī)會(huì)。
CINNO Research首席分析師周華認(rèn)為，進(jìn)入7月，國(guó)補(bǔ)重啟或?qū)κ袌?chǎng)信心形成支撐，然而消費(fèi)提前釋放有可能制約下半年需求釋放；同時(shí)關(guān)稅窗口期臨近尾聲，海外市場(chǎng)采購(gòu)需求提前或延續(xù)供應(yīng)寬松格局。后續(xù)市場(chǎng)走勢(shì)將較大程度受制于面板廠控產(chǎn)舉措的實(shí)施力度。
群智咨詢大尺寸顯示事業(yè)部副總經(jīng)理張虹向第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)，預(yù)計(jì)三季度LCD TV面板價(jià)格維持微幅向下調(diào)整的趨勢(shì)，而在面板廠按需生產(chǎn)的策略影響下，三季度末TV面板價(jià)格有望止跌回穩(wěn)。TV面板價(jià)格的向下調(diào)整，一方面對(duì)面板廠達(dá)成全年的利潤(rùn)目標(biāo)帶來(lái)一定的挑戰(zhàn)，但另一方面可緩解下游品牌的成本和虧損壓力，對(duì)穩(wěn)定大盤需求形成一定的支撐。
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