環宇-KY（4991）近日召開法說會，公司今年第一季度營收達4.73億元，同比增長近40%。據公司總執行長暨總裁安寶信透露，只要美國關稅不出現重大變化，預計本季度的運營表現將優于上一季度，全年有望實現逐季增長。
環宇-KY的4月營收為1.45億元，環比下降39.85%，同比下降13.99%。主要原因是部分機臺問題影響了出貨，加之3月出貨量較大，導致4月出貨相對放緩。盡管如此，公司對第二季度的表現仍持樂觀態度。安寶信表示，若關稅未出現劇烈變化，公司本季度的運營表現將優于前季。
從產品組合來看，第一季無線射頻（RF）晶圓代工營收環比下降22%，同比下降21%，主要由于客戶調整庫存及部分代工產品制程轉換。光電元件晶圓代工營收則環比增長38%，同比增長20%，得益于數據中心需求增加帶動銷量提升。自有品牌光電元件產品（AOC）雖環比略降2%，但同比大幅增長56%。
關稅對公司運營的影響也不容忽視。安寶信指出，環宇-KY的主要生產基地雖位于美國，但部分貴金屬需在日本特殊處理后進口，因此10%的關稅可能導致成本上升。公司正在考慮是否能轉由美國本土獲取這些材料。此外，晶圓代工部分也可能因成本增加而調整價格。
盡管關稅變數仍存，但公司預計，受AI需求推動，數據中心對高速傳輸光收發模塊的需求將大幅攀升，光模塊需求不會放緩。目前中美關稅戰暫緩，至少未來三個月需求無憂。全球800G光模塊市場的需求已從2025年的2000萬顆上調至3000萬顆，顯示需求增長潛力依然強勁。

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