NVIDIA年度GTC技術大會落幕，CEO黃仁勛不僅展示了多款服務器新品，還宣布Blackwell服務器已全面投產。據黃仁勛透露，美國四大云端服務商對Blackwell服務器的采購需求同比增長近1.8倍，直面外界對出貨延遲的質疑。
從NVIDIA在中國臺灣的封測合作伙伴來看，市場需求并未因質疑而停滯。業者正積極布局先進封測市場，并受益于近期封測白名單政策帶來的轉單效應。業界普遍預期，2025年營運表現將優于2024年，尤其從第2季起，增長將更加明顯。
NVIDIA在中國臺灣的供應鏈涵蓋廣泛。臺積電負責高端晶圓制造及CoWoS前段封裝，而日月光、矽品、京元電子則承擔委外封測任務。此外，旺矽、穎崴等測試界面廠商也深度參與。
業內人士指出，京元電是NVIDIA AI GPU成品測試的唯一供應商，憑借燒機測試的專業優勢，已啟動銅鑼四廠建設，并租賃頭份廠以滿足需求。日月光則預計2025年先進封測營收將增加10億美元，其中四分之一來自先進測試業務，可能從中搶下部分NVIDIA訂單。
針對美方封測白名單政策，日月光、矽格、欣銓等廠商表示，近期不少中國IC設計企業前來洽談轉單事宜，最快將于2025年第1季開始貢獻營收。隨著訂單轉移，相關附屬零組件、測試載板與探針卡等也將交由中國臺灣供應鏈負責，旺矽、精測、穎崴與雍智等廠商將共享轉單紅利。
旺矽作為NVIDIA長期合作伙伴，目前在AI領域合作對象超過10家，涵蓋美系GPU、網通芯片、FPGA等領域。其現有產能已被客戶訂滿，計劃2025年下半新增3成產能。穎崴則同時掌握NVIDIA與AMD訂單，在AI服務器、AI手機等領域布局廣泛，看好2025年業績持續增長。
此外，NVIDIA推出Spectrum-X及Quantum-X矽光子共同封裝光學網絡交換器，點名臺積電、富士康、日月光旗下矽品及波若威等合作伙伴。市場看好“Team Taiwan”群聚效應進一步增強。

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