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中芯國際在近日發布的第二季度財務報告業績說明會上，揭示了公司近期的運營狀況及未來展望。聯合首席執行官趙海軍指出，得益于國內外政策環境變化導致的庫存補充需求增加，公司第二季度收入實現了增長。
根據中芯國際的二季度業績報告，公司單季銷售收入達到22.09億美元，同比增長16.2%，盡管環比略有下降1.7%。上半年整體營收為44.6億美元，同比增長22.0%。產能利用率達到92.5%，環比提升了2.9個百分點，其中8英寸和12英寸晶圓的生產效率均有提升。截至二季度末，公司的折合8英寸標準邏輯月產能增至99.1萬片。
從地區分布來看，中國地區貢獻了84%的銷售收入，美國占比13%，歐亞地區占比3%，地區間環比差異不大。在應用分類上，消費電子占比最高，達到41%，智能手機、電腦與平板、互聯與可穿戴、工業與汽車分別占25%、15%、8%和11%。
值得注意的是，模擬芯片需求在這一季度顯著增長，特別是在手機快充和電源管理領域。中芯國際與國內客戶深度合作，量身定制器件和工藝平臺，從而在替代海外份額的過程中獲得了增量訂單，推動了產能利用率的持續上升。圖像傳感器平臺和射頻收入也實現了較高的環比增長。
在晶圓尺寸方面，12英寸晶圓收入占比高達76%，8英寸晶圓收入占比24%。8英寸晶圓收入的絕對額環比增長7%，產能利用率優于同行業其他公司。趙海軍表示，公司并未提高價格，ASP上升是由于產能接近飽和，12英寸晶圓不再提供折扣。
中芯國際管理層強調，為了預留部分產能用于研發投入，公司的產能利用率將控制在95%以內。目前約有6-7萬片的產能被專項研發占用，暫時無法承接訂單生產。對于第三季度的預期，管理層預計出貨數量和平均銷售單價都將上升，收入環比增長5%到7%，毛利率預計維持在18%到20%之間，主要得益于產出增加抵消了折舊上升的影響。
在展望第四季度時，趙海軍指出，由于第四季度是行業的傳統淡季，加上前三季度公司已經配合客戶提升了出貨量，客戶已經建立了相應的庫存。雖然客戶信心依然強勁，但急單和提拉出貨的情況預計會相對放緩。因此，對于第四季度的具體情況，目前還難以做出明確判斷。不過，根據上半年的財務數據和第三季度的預期，在外部環境不發生重大變化的前提下，公司全年目標依然是超越同行業平均表現。
趙海軍還分享了對國內半導體及相關產業發展的看法。他認為，網絡相關領域的國內客戶產品替代率已經處于較高水平，預計到2028年可實現全面替代，并將呈現最快的增長速度。存儲器配套的邏輯電路市場需求量大，發展確定性強。手機市場總量保持穩定，高端應用逐漸滲透到低端市場。國內工業領域恢復態勢明顯。對于汽車工業，趙海軍表示，產品替代進程需要經歷較長時間，存在較多不確定因素，但中芯國際在汽車領域的產能布局、技術管理平臺搭建以及客戶協作等方面已做好準備。
在手機市場出貨量方面，趙海軍提到，今年各手機廠商正在調整年初的出貨預測，預計全球智能手機出貨量及國內主流手機廠商總產量與去年基本持平。盡管市場總量不變，但由于中芯國際手機客戶市場份額的增長，公司在手機應用中的出貨量也相應增加。
關于功率器件產能，趙海軍指出，公司過去新增的功率器件產能主要是為了滿足戰略客戶的需求，尤其是國外IDM客戶要求提供整套產品方案。目前，這些產能在規模上量后處于供不應求的狀態。未來，中芯國際不會進入主流的功率產品代工市場，而是根據國際客戶的“China for China”需求，配合建立SiC、GaN等第三代半導體產能。
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