從家電到場景到生活方式 卡薩帝以原創(chuàng)科技引領(lǐng)高端
  4月27日，2023中國家電及消費(fèi)電子博覽會（簡稱AWE2023）在上海新國際博覽中心開幕，卡薩帝現(xiàn)場舉辦以“原創(chuàng)科技 引領(lǐng)高端”為主題的2023年卡薩帝高端生活趨勢發(fā)布會，以
存儲芯片巨頭美光科技宣布將退出消費(fèi)級存儲業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而全力投入AI數(shù)據(jù)中心所需的先進(jìn)存儲芯片HBM生產(chǎn)。這一戰(zhàn)略調(diào)整正值全球存儲芯片供應(yīng)緊張之際，或?qū)⑦M(jìn)一步加劇消費(fèi)電子市場供應(yīng)短缺問題。
周三，美光宣布，將在全球范圍內(nèi)停止其“Crucial”品牌消費(fèi)級產(chǎn)品在零售商、電商平臺和經(jīng)銷商的銷售，但消費(fèi)渠道的產(chǎn)品出貨將持續(xù)至2026年2月。該公司首席商務(wù)官Sumit Sadana表示，AI驅(qū)動的數(shù)據(jù)中心增長導(dǎo)致對存儲器的需求激增，美光做出這一艱難決定是為了改善對更大規(guī)模戰(zhàn)略客戶的供應(yīng)和支持。
消息公布當(dāng)日，美光股價一度下跌約3%，但今年以來該股累計漲幅仍達(dá)178%。分析表示，AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)熱潮正在造成包括存儲在內(nèi)的關(guān)鍵產(chǎn)品短缺，而幾家頭部公司計劃在未來幾年投入數(shù)千億美元建設(shè)大型數(shù)據(jù)中心，進(jìn)一步推高了需求。
據(jù)市場研究公司TrendForce數(shù)據(jù)，美光是全球第三大DRAM供應(yīng)商，僅次于三星和SK海力士，三家公司合計占據(jù)DRAM市場92%的份額。美光在用于SSD的NAND閃存領(lǐng)域占據(jù)13%的市場份額。美光的退出將在消費(fèi)級存儲市場留下巨大空白，而在分析師警告內(nèi)存短缺可能持續(xù)數(shù)年的背景下，目前尚不清楚是否有公司能夠填補(bǔ)這一缺口。
消費(fèi)業(yè)務(wù)讓位HBM業(yè)務(wù)
美光將繼續(xù)通過消費(fèi)渠道出貨產(chǎn)品至2026年2月，但將徹底關(guān)閉已運(yùn)營近30年的Crucial品牌業(yè)務(wù)。該品牌產(chǎn)品包括NVMe固態(tài)硬盤、外置存儲設(shè)備，以及DDR4和DDR5內(nèi)存條等PC用戶常用的升級部件。
美光長期以來一直在向HBM（高帶寬存儲器）業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，這已成為全球三大存儲器供應(yīng)商――美光、韓國SK海力士和三星――之間競爭最激烈的領(lǐng)域。HBM是一種動態(tài)隨機(jī)存取存儲器，通過垂直堆疊芯片來降低功耗，幫助處理大量數(shù)據(jù)，在AI開發(fā)中不可或缺。這類芯片價格遠(yuǎn)高于消費(fèi)級存儲器，通常能帶來可觀的利潤率。
美光CEO Sanjay Mehrotra今年9月透露，在8月季度，美光HBM收入增長至近20億美元，折合年化約80億美元。相比之下，該公司的Crucial消費(fèi)級業(yè)務(wù)從未在財報中單獨(dú)列示。Summit Insights分析師Kinngai Chan表示，消費(fèi)級存儲業(yè)務(wù)并非美光業(yè)務(wù)的重要驅(qū)動力。
相比之下，美光最新季度的云存儲業(yè)務(wù)部門實現(xiàn)了213%的同比增長，反映出AI數(shù)據(jù)中心需求的強(qiáng)勁勢頭。高盛分析師周二將美光股票目標(biāo)價從180美元上調(diào)至205美元，盡管維持持有評級，但表示由于存儲器"持續(xù)的價格勢頭"，預(yù)計美光兩周后公布的季度業(yè)績將"健康地超出市場預(yù)期"。
AI芯片引發(fā)存儲供應(yīng)緊張
此次決策凸顯AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)熱潮正在造成存儲芯片等關(guān)鍵投入品短缺。少數(shù)幾家公司承諾在未來幾年投入數(shù)千億美元建設(shè)大型數(shù)據(jù)中心，導(dǎo)致存儲供應(yīng)面臨全球性緊張。
英偉達(dá)和AMD等公司生產(chǎn)的AI芯片需要消耗大量最先進(jìn)的存儲芯片。例如，當(dāng)前一代英偉達(dá)GB200芯片每個圖形處理器配備192GB內(nèi)存，谷歌最新AI芯片Ironwood TPU需要192GB高帶寬內(nèi)存。AMD當(dāng)前AI芯片MI350則配備288GB高帶寬內(nèi)存。
相比之下，手機(jī)和電腦使用的存儲規(guī)格較低、數(shù)量也少得多――許多筆記本電腦僅配備16GB內(nèi)存。這種需求差異促使美光將有限產(chǎn)能向利潤更高的AI數(shù)據(jù)中心市場傾斜。
消費(fèi)市場面臨供應(yīng)缺口
美光退出將對消費(fèi)級存儲市場產(chǎn)生顯著影響。據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，美光在用于固態(tài)硬盤的NAND閃存領(lǐng)域占據(jù)13%的市場份額。在DRAM市場，美光作為第三大供應(yīng)商，其退出使PC組裝商失去了信賴的Crucial品牌選擇。
除三星和SK海力士外，美光還為英偉達(dá)RTX 5000系列顯卡供應(yīng)GDDR7顯存。據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，消費(fèi)級和企業(yè)級系統(tǒng)的出貨量均已出現(xiàn)下降。
據(jù)報道，三星和SK海力士也在優(yōu)先考慮盈利能力，而非進(jìn)行風(fēng)險較高的產(chǎn)能擴(kuò)張。在全球存儲器供應(yīng)鏈持續(xù)緊張、從智能手機(jī)閃存芯片到AI數(shù)據(jù)中心使用的先進(jìn)高帶寬存儲器都面臨供應(yīng)緊張的背景下，美光的退出可能進(jìn)一步加劇消費(fèi)市場的供應(yīng)壓力。
《華爾街見聞》
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