對標蘋果的靈動島 華為帶來實況窗功能
繼蘋果的靈動島之后，華為也在今天正式推出了“實況窗”功能。據今天鴻蒙OS 4.0的現場演示顯示，華為的實況窗可以更高效的展現出實時通知，比如鎖屏上就能看到外賣、打車、銀行
NVIDIA業績高漲，除了AI GPU需求滿檔外，NVIDIA的銷售策略更是其中關鍵。法新社
NVIDIA再度繳出令市場驚艷的2024會計年度第2季財報（至7月30日，2QFY24），不僅財測超標，更大幅超越市場期望值，全球分析師、媒體與供應鏈全數低估NVIDIA的營運成長爆發力。
更令人驚嘆的是，NVIDIA的3QFY24財測更是大噴發，營收將飆升至160億美元。
相關供應鏈表示，NVIDIA營收暴沖，除了顯見生成式人工智能（generative AI）需求暢旺，帶動AI GPU銷售噴發外，NVIDIA的銷售與供貨策略亦是關鍵，除國內不計代價、想盡辦法繞道大量收購A800、H100外，NVIDIA突然停止供貨價格較低的A100，主推高價及價格不斷翻炒的H100，一舉拉升營收、獲利與毛利超乎預期。
NVIDIA在2QFY24營收超標沖上135.1億美元，遠優于5月底所預估財測110億美元，季增88%，且較2022年同期大增101％，毛利率也由64.6%跳升至70.1%。
更令市場驚奇的是，NVIDIA預估3QFY24營收約將再飆升至160億美元，季增18%上下，年增170%，毛利率續增至71~72%。
2QFY24數據中心收入為103億美元，季增141%，年增171%；游戲收入為24.8億美元，季增11%，年增22%。換句話說，NVIDIA前2季營收暴沖的關鍵，乃價格高昂的AI GPU熱銷。
此外，已有采購承諾與義務的庫存與產能為111.5億美元，預付款供應合約38.1億美元，顯見數據中心相關客戶對于NVIDIA的AI GPU的需求強勁，整體長期訂單能見度晴空萬里。
NVIDIACEO黃仁勛信心表示，新的運算時代已開啟，上萬億美元的數據中心正轉向至加速運算與生成式AI。此外，財務長Colette Kress表示，需求強勁且能見度已至2024年，整體供應正逐季提升，相關供應鏈正加速滿足市場需求。
相關供應鏈表示，NVIDIA營收暴沖，除了確立生成式AI需求暢旺，帶動AI GPU銷售噴發，而NVIDIA在此領域市占幾乎獨占，大啖巨大商機外，值得注意的是，NVIDIA的銷售與供貨策略亦是關鍵，復制相當熟悉的游戲GPU市場銷售模式，而國內不計代價、想盡辦法繞道大量收購A800等型號，致使AI GPU價格大炒翻倍，同時NVIDIA大減且停止供貨價格較低的A100，主推高價及價格不斷翻炒的H100，一舉拉升營收、獲利與毛利超乎預期。
服務器供應鏈表示，AI應用火紅，NVIDIA的AI GPU至今完全供不應求，不論是A100、H100，或是針對國內市場而生的A800等，都是量價齊漲，不只有微軟（Microsoft）、Meta、Google及亞馬遜（Amazon）等四大美系云端服務商（CSP）搶貨，國內百度、阿里巴巴、騰訊、字節跳動也是拼命加價搶購囤貨，同時還有來自全球各地的企業用戶，想盡辦法下單搶貨。
需求飆升，但沒貨可出也讓眾廠急得跳腳，手握微軟、亞馬遜等大客戶的廣達、美超微（Supermicro）等多家業者的出貨與業績皆受到明顯壓抑。隨著NVIDIA與供應鏈加速擴大產能、供貨量，整體產業鏈業績可望自8月起逐步拉升。
但再怎么急也沒用，AI GPU缺貨源頭來自臺積電CoWoS產能擴產有限，盡管后段OS已擴大委外，但前段只有臺積電能做，臺積電6月起多次擴大追單，設備廠辛耘、弘塑等眾多業者已全力趕工出貨，2023年第4季起至2024年第2季陸續交貨，接下來還有新一波擴產訂單。
責任編輯：張興民
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