據(jù)相關(guān)消息透露，原計(jì)劃提前一周赴中國(guó)臺(tái)灣準(zhǔn)備參加COMPUTEX 2025的NVIDIA CEO黃仁勛，卻先隨川普的招商團(tuán)前往沙特阿拉伯，并簽訂了一批AI芯片大單。這對(duì)全球云端AI需求的增長(zhǎng)注入了強(qiáng)勁動(dòng)力，不僅NVIDIA及其數(shù)據(jù)中心供應(yīng)鏈?zhǔn)芤妫苓呅酒瑥S商也將迎來持續(xù)數(shù)年的市場(chǎng)紅利。
業(yè)界人士指出，中東AI市場(chǎng)的需求逐漸明確，這將使云端AI的成長(zhǎng)周期延長(zhǎng)1至2年。中東地區(qū)因能源儲(chǔ)備豐富，且地緣政治相對(duì)中立，已成為中國(guó)AI發(fā)展的重要境外據(jù)點(diǎn)。此前，已有多筆來自中東的NVIDIA芯片訂單引發(fā)美國(guó)商務(wù)部的關(guān)注。而此次美國(guó)與沙特阿拉伯及周邊國(guó)家建立官方合作渠道，進(jìn)一步確保了NVIDIA芯片的大量導(dǎo)入，訂單規(guī)模遠(yuǎn)超以往低調(diào)行事的時(shí)期。
受益于中東市場(chǎng)的擴(kuò)張，云端AI相關(guān)供應(yīng)鏈廠商也迎來新機(jī)遇。高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）、高速傳輸接口、網(wǎng)通芯片、電源管理芯片、線上服務(wù)器控制（BMC）芯片，以及散熱系統(tǒng)相關(guān)的風(fēng)扇和馬達(dá)芯片等需求顯著增長(zhǎng)。IC設(shè)計(jì)業(yè)者表示，這一發(fā)展超出市場(chǎng)預(yù)期。原本預(yù)計(jì)到2027年云端AI需求將進(jìn)入高原期，但中東市場(chǎng)的擴(kuò)充可能延緩這一進(jìn)程，成長(zhǎng)空間將顯著擴(kuò)大。
目前，AI數(shù)據(jù)中心的建設(shè)需求旺盛，無論是通用芯片還是專用芯片（ASIC），訂單規(guī)模仍需數(shù)年才能完全消化。周邊芯片需求也與主芯片出貨節(jié)奏緊密相關(guān)。此外，近期關(guān)稅政策對(duì)客戶拉貨排程產(chǎn)生一定影響，但尚未進(jìn)入真正的出貨高峰。一旦關(guān)稅政策明確，組裝廠客戶確定產(chǎn)線配置，出貨力度將迅速攀升。若能爭(zhēng)取到中東相關(guān)訂單，2028至2029年云端AI需求將成為企業(yè)獲利的重要支撐。
不過，也有部分業(yè)者對(duì)中東市場(chǎng)的不確定性表示擔(dān)憂。白宮內(nèi)部對(duì)此次與沙特阿拉伯的合作政策存在分歧，尤其是在技術(shù)外流和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)方面。這些因素可能對(duì)未來市場(chǎng)格局產(chǎn)生影響，需進(jìn)一步觀察。

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