據(jù)供應鏈業(yè)者透露，美國總統(tǒng)川普在中東行期間，率領(lǐng)包括NVIDIA CEO黃仁勛、Tesla CEO馬斯克、AMD CEO蘇姿豐等在內(nèi)的多位科技巨頭亮相，展現(xiàn)了“恩威并用”的策略。黃仁勛此行收獲頗豐，NVIDIA不僅拿下沙特阿拉伯Humain公司數(shù)十萬顆AI GPU的5年長單，還迎來美國政府撤銷芯片出口三級管制計劃的消息。
Humain是沙特阿拉伯王儲Mohammed bin Salman旗下主權(quán)財富基金（PIF）新成立的子公司。在政府支持下，Humain計劃與NVIDIA合作建設AI工廠，預計5年內(nèi)部署數(shù)十萬顆NVIDIA最先進GPU。首階段將打造由1.8萬顆GB300 Grace Blackwell芯片和InfiniBand網(wǎng)絡技術(shù)組成的AI超級電腦。
川普政府還宣布全球禁止采用華為升騰（Ascend）AI芯片的規(guī)定，進一步限制中國市場的出貨。這一政策讓NVIDIA在失去部分中國訂單后，得以通過中東等新興市場彌補損失。
過去一年多，NVIDIA因美中沖突加劇而面臨諸多挑戰(zhàn)。拜登政府時期提出的芯片出口三級管制計劃以及川普上任后的關(guān)稅政策，使得NVIDIA在中國市場的出貨大幅減少。同時，NVIDIA被迫與臺積電、富士康、緯創(chuàng)等廠商共同投資5000億美元，在美國打造AI基礎(chǔ)設施，承擔高昂的生產(chǎn)成本。
黃仁勛多次公開呼吁美國政府審慎考慮相關(guān)政策，并參與中美政府會議，尋求降低損失的解決方案。此次中東行被視為川普對美企的“安撫”，同時也是其在關(guān)稅和AI禁令問題上的策略調(diào)整。
據(jù)供應鏈分析，川普此行意在向全球展示其掌控AI供需的能力，同時通過“胡蘿卜加大棒”策略平衡各方利益。美中休兵90天與關(guān)稅下調(diào)被視為緩兵之計，而AI禁令松綁則旨在安撫美企情緒，避免對美國自身經(jīng)濟造成進一步傷害。
隨著NVIDIA在中國以外市場訂單增加，以及云服務提供商（CSP）資本支出維持穩(wěn)定，NVIDIA有望重新調(diào)整供需展望。此前，市場曾傳出NVIDIA下調(diào)未來3年出貨預期的消息，導致臺積電等合作伙伴在先進封裝產(chǎn)能建置上陷入困境。如今，這一局勢或?qū)⒑棉D(zhuǎn)，擴產(chǎn)計劃有望穩(wěn)步推進。

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