據(jù)媒體報(bào)道，在NVIDIA最新宣布的5000億美元投資計(jì)劃中，臺(tái)積電、富士康、日月光旗下矽品等中國(guó)臺(tái)灣廠(chǎng)商被點(diǎn)名參與其中，從芯片制造到AI服務(wù)器組裝均扮演重要角色。這一計(jì)劃被視為響應(yīng)美國(guó)制造業(yè)回流政策的舉措，預(yù)計(jì)將在未來(lái)4年內(nèi)實(shí)現(xiàn)AI超級(jí)電腦從設(shè)計(jì)到整機(jī)組裝的全流程本土化生產(chǎn)。
NVIDIA的Blackwell芯片將采用臺(tái)積電亞利桑那廠(chǎng)4納米制程進(jìn)行投片并量產(chǎn)，同時(shí)由Amkor及矽品負(fù)責(zé)封裝與測(cè)試作業(yè)。此外，富士康與緯創(chuàng)分別位于德州休士頓和達(dá)拉斯的組裝廠(chǎng)，預(yù)計(jì)將在12至15個(gè)月內(nèi)開(kāi)始大規(guī)模量產(chǎn)AI服務(wù)器。
美國(guó)政府對(duì)半導(dǎo)體關(guān)稅政策的不確定性，仍是廠(chǎng)商面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。此前，中國(guó)臺(tái)灣封測(cè)廠(chǎng)商對(duì)赴美設(shè)廠(chǎng)興趣不大，主要原因是建廠(chǎng)成本高且效益不成比例，加上芯片封裝和測(cè)試多在臺(tái)灣完成，受關(guān)稅影響較小。然而，隨著半導(dǎo)體關(guān)稅威脅加劇，下游廠(chǎng)商也開(kāi)始調(diào)整策略，部分關(guān)鍵零組件供應(yīng)商擔(dān)憂(yōu)成本上升可能影響客戶(hù)下單意愿。
在測(cè)試界面供應(yīng)鏈中，旺矽、穎崴、精測(cè)及壅智均在美國(guó)加州設(shè)有子公司，但僅有精測(cè)同時(shí)具備測(cè)試板及探針卡的組裝產(chǎn)能。精測(cè)總經(jīng)理黃水可此前表示，未來(lái)若擴(kuò)大海外投資，將以提升在美測(cè)試界面產(chǎn)能為優(yōu)先目標(biāo)。其他廠(chǎng)商則表示，將視晶圓代工與高端封裝廠(chǎng)商的投資動(dòng)向，動(dòng)態(tài)評(píng)估全球布局。
半導(dǎo)體生態(tài)鏈復(fù)雜且牽一發(fā)而動(dòng)全身，盡管美國(guó)力推芯片制造回流，但短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)完整產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移仍面臨高昂成本壓力，過(guò)渡期可能需由芯片設(shè)計(jì)廠(chǎng)商承擔(dān)更多成本。

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