一加Ace2 Pro官宣：普及16G內存 引領24G
一加官方今天繼續為本月發布的新機一加Ace2 Pro帶來預熱，公布了內存方面的信息。“淘汰 8GB ，12GB 起步，16GB 普及，24GB 引領，還有呢？#一加Ace2Pro#，2023 年 8 月，敬請期待。”同時
集微網報道（文/林美炳）受消費電子市場持續下滑等因素影響，顯示驅動芯片設計廠商上半年業績普遍大幅下滑。進入第三季度之后，屋漏偏逢連夜雨，又出現旺季不旺的現象，顯示驅動芯片設計廠商為了搶訂單，不斷殺價競爭，行業陷入內卷。
“慘得不能再慘，下半年見不到希望的曙光。”一位廠商人士悲觀地認為。
目前，顯示驅動芯片設計行業人士普遍將行業拐點寄托在明年第二季度。顯示驅動芯片行業庫存消化至少需要到今年第四季度才能告一段落，明年第一季度又是傳統淡季，消費電子品牌拉貨動力不強，但考慮到二季度需要為春季新品、618備貨等因素，有可能促進顯示驅動芯片設計行業緩慢回溫。
行業內卷 業績大降
今年上半年顯示驅動芯片設計行業一片慘淡，絕大部分廠商業績出現大幅下滑，甚至虧損。據了解，受庫存高漲、訂單減少、價格下降等因素影響，聯詠、瑞鼎、敦泰、天鈺上半年營收分別下降20％、42.86%、12.2%、27.13%。分析人士指出，雖然廠商們第二季度財報還沒有正式公布，顯示驅動芯片設計行業的預報已經顯露出陣陣寒意。
來源：集微網整理
部分在市場中失意的顯示驅動芯片廠商開始大遭股東冷落。據了解，天鈺大股東鴻海集團對天鈺持有近20％股權，原以鴻揚創投身份取得兩席董事，但是近期全部辭任。這意味著天鈺被鴻海集團邊緣化。對此，天鈺表示，來自鴻海集團的營收比重有限，未來將以產品競爭力爭取全世界市場的訂單。
目前，顯示驅動芯片市場仍在不斷惡化。特別是隨著市場不斷萎縮，顯示驅動芯片設計廠商之間的競爭變得更加激烈，行業被迫陷入內卷。
一位驅動芯片設計行業從業者告訴集微網，自去年下半年以來，驅動芯片行業庫存普遍較高，但是市場需求沒有好轉，一路下滑，為了盡可能獲得訂單，設計廠商不得不殺價競爭，導致驅動芯片價格持續暴跌，目前單價只剩此前的三分之一左右。
即使OLED驅動芯片需求正在回升，也無法阻止價格下跌的頹勢。當前，中韓OLED面板廠商正在爭奪市場份額，國內OLED面板廠商價格策略非常激進，成本管控更加嚴格，原本就沒有給OLED驅動芯片廠商留下多少利潤空間，近期驅動芯片廠商之間又開始價格血拼，OLED驅動芯片價格也在持續下滑。供應鏈人士透露，為了搶到更多的訂單，聯詠也加入降價陣營，驅動芯片報價十分誘人。
顯示驅動芯片價格下滑還伴隨著訂單量的減少，使HV工藝晶圓代工產能過剩現象更加明顯，這打亂了晶圓代工廠商擴產的節奏。目前，絕大部分驅動芯片設計廠商沒有新訂單，只有老訂單，而且庫存還沒有完全消化，使HV工藝晶圓代工產能過剩，晶圓代工廠不得不調整擴產計劃。消息人士指出，第二季度，中芯國際放慢HV晶圓代工產能擴產速度；力積電、晶合、華虹也暫停或者延后相關擴產計劃。
環境惡化 市場下滑
顯示驅動芯片行業慘淡主要受消費電子市場不景氣的影響。
2023年上半年，受通貨膨脹、地緣政治、市場提前透支等因素影響，消費電子市場持續低迷，中國彩電市場銷量同比下降12.2%，全球智能手機市場連續第五個季度下滑，全球PC出貨量連續第六個季度下跌……終端品牌廠對面板采購持謹慎態度，而面板廠也實施嚴格的產量控制和采購審查，波及供應鏈，導致顯示驅動芯片廠商普遍承壓。
奇景光電此前指出，由于總體經濟持續不確定，因為面板客戶持續縮短需求預測時間表，奇景對產業能見度仍然有限。天鈺也認為，經濟低迷，手機、電視及計算機等相關產品市場需求疲弱，客戶下單趨緩是影響6月營收滑落的主因。
消費電子市場持續下滑還引起驅動芯片庫存跌價損失、提前終止LTA而產生的賠償等一系列的連鎖反應，使驅動芯片設計廠商業績進一步惡化。
目前，驅動芯片設計廠商普遍存在高庫存，但是市場需求沒有回暖，驅動芯片價格又持續下跌，他們皆面臨跌價損失的風險。奇景光電此前表示，第二季庫存水位仍略高于歷史水平。由于消費疲軟加上對經濟衰退的疑慮，持續對市場需求帶來挑戰，加劇科技產業的不確定性，半導體業界普遍覺得，庫存去化所需時間比原先預估更長。上半年絕大部分顯示驅動芯片廠商已經遭遇庫存跌價損失。
進入第三季度，消費電子市場行情仍沒有明顯好轉，出現備貨旺季不旺的現象，顯示驅動芯片庫存可能需要到第四季度才有可能恢復到正常水位，如果下半年顯示驅動芯片價格繼續下滑，顯示驅動芯片廠商還將進一步承受庫存跌價損失。
此外，為了犧牲短期獲利以取得營運彈性及長期收益，部分顯示驅動芯片廠商上半年終止了一些LTA（長期產能協議），也產生了一些費用支出，使顯示驅動芯片設計廠商業績雪上加霜。據了解，為了改善新晶圓投片的成本結構并保持競爭力，奇景光電策略性的提前終止某些高成本的 LTA，導致第二季產生一次性提前終止費用。由于 LTA 終止費用巨大，奇景光電毛利率在第二季進入谷底。
旺季不旺 拐點延后
今年第三季度原本是備貨旺季，但是晶圓代工卻做出反常舉措——通過降價或者折扣促銷，這說明第三季度旺季不旺。芯片設計從業者表示，目前客戶拉貨更保守，要求降價聲浪更大，下半年已無法期待傳統旺季效應，旺季不旺幾乎成為定局，芯片設計廠商對下半年市場行情持保守態度。
同樣，顯示驅動芯片設計廠商普遍對下半年市場的預期不太樂觀。雖然顯示驅動芯片設計大廠此前對第三季度業績預期比較樂觀。聯詠預計，第3季在新產品方面預期將持續成長，今年包括車用TDDI、OLED驅動IC等業績都可望增加，其中OLED產品線將有明顯成長。雖然手機TDDI需求減少，但該公司會擴展新應用，隨著新導入項目愈來愈多，今年相關業績也將成長。但是分析人士指出，由于 TDDI 以及 IT 面板庫存回補需求已告一段落，下半年需求恐旺季不旺，預計聯詠第三季營收可能大致與上季持平。
天鈺也對下半年營運展望持謹慎看法。天鈺第二季受惠大尺寸面板急單注入，業績墊高，隨著客戶需求降溫，第三季營收表現恐將旺季不旺，將較第二季滑落。
今年下半年市場如果不景氣，加之明年第一季度又是淡季，顯示驅動芯片行業拐點可能推至明年第二季。
集微咨詢資深分析師王永攀指出，今年上半年，顯示驅動芯片庫存水位雖有顯著降低，但整體仍處于去庫存階段；進入第三季度，整體庫存趨于平衡，不過由于產能供應仍然較為充足，以及消費電子領域尚未有明顯好轉信號，使得手機驅動芯片仍處于價格競爭階段，廠商仍面臨較大降價壓力；與中小尺寸有所不同的是，上半年大尺寸面板產能出清伴隨著價格上漲，導致大尺寸顯示驅動芯片有止跌跡象。
“總體來說，雖有車載顯示這一細分亮點存在，但整體顯示驅動市場的真正拐點，尚需等消費景氣回升以及芯片廠商的庫存水位降至更低水平后才能到來。”王永攀說。
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